Unsere Beratung ist unabhängig und
ersetzt keine individuelle Finanzberatung. Ergebnisse können variieren. Es erfolgt kein
Produktverkauf.
Unsere Beratung ist unabhängig und
ersetzt keine individuelle Finanzberatung. Ergebnisse können variieren. Es erfolgt kein
Produktverkauf.
Unser Leitungsteam
Unser Team bringt Erfahrung aus führenden Häusern mit.
Max Berger
Leitender Berater
1
Marktanalyse
Master in Finanzmathematik Technische Universität München
Deutsche Bank
Wichtige Kompetenzen
Marktanalysen
Risikoabschätzung
Kundenberatung
Methoden
Qualitative Bewertungsmodelle
Praxisnahe Gesprächsführung
Zertifikate
CFA Level II abgeschlossen
Zertifizierter Finanzanalyst
Max Berger bringt Erfahrung aus der Bankenwelt mit und verbindet Fachwissen mit klarer Kommunikation.
Max war viele Jahre bei einem internationalen Finanzinstitut und kennt die Herausforderungen großer Mandate. Er legt Wert auf transparente Beratung, individuelle Analysen und kontinuierliche Weiterbildung.
Julia Weber
Senior Analystin
2
Datenanalysen
Diplom in Wirtschaftsmathematik Universität Mannheim
PwC Advisory
Wichtige Kompetenzen
Datenanalyse
Modellierung
Klarer Dialog
Methoden
Datengetriebene Analyse
Methodische Gesprächsführung
Zertifikate
CFA Level I abgeschlossen
Diplomierte Wirtschaftsmathematikerin
Julia Weber ist Expertin für Datenanalysen und strukturiertes Vorgehen. Sie sorgt für Klarheit in komplexen Themen.
Julia hat bei einer renommierten Beratungsgesellschaft gearbeitet und verbindet präzises Arbeiten mit analytischer Tiefe. Sie setzt moderne Methoden ein, um relevante Marktbewegungen zu identifizieren.
Tim Schmitt
Projektleiter Beratung
3
Projektmanagement
Bachelor Betriebswirtschaft Frankfurt School
Commerzbank
Wichtige Kompetenzen
Projektleitung
Strukturierte Planung
Prozessmanagement
Methoden
Prozessoptimierung
Interaktive Beratungsstruktur
Zertifikate
Zertifizierter Projektmanager
Qualifizierter Finanzberater
Tim Schmitt bringt Führungserfahrung aus internationalen Projekten mit und behält immer den Überblick.
Tim steuerte komplexe Finanzprojekte für große Unternehmen. Er legt Wert auf strukturierte Abläufe, klare Prozesse und lösungsorientierte Beratung.
Sofia Lang
Spezialistin Nachhaltigkeit
4
Nachhaltigkeit
Diplom Betriebswirtschaftslehre Universität Hamburg
KPMG
Wichtige Kompetenzen
Nachhaltigkeitsanalysen
Zahlenverständnis
Individuelle Betreuung
Methoden
Nachhaltigkeitsbewertung
Persönliche Beratung
Zertifikate
Zertifizierte Nachhaltigkeitsberaterin
Wirtschaftsprüferin
Sofia Lang steht für klare Analysen und individuelle Betreuung. Ihr Fokus liegt auf nachhaltigen Lösungen.
Sofia arbeitete bei einer internationalen Kanzlei. Sie kombiniert tiefes Zahlenverständnis mit ethischem Anspruch und gestaltet Beratungsprozesse nachhaltig.
Anerkennung & Auszeichnungen
Branchenpreis
Fachjury-Siegel
Top-Beratung
Kundenempfehlung
Innovationspreis
Team-Auszeichnung
Unsere Werte – so arbeiten wir jeden Tag
Unsere Mission für den Markt
Unsere Aufgabe ist es, Finanzmärkte für mehr Menschen durchschaubar zu machen. Mit klaren Analysen helfen wir, Märkte zu verstehen und gut vorbereitet Entscheidungen zu treffen. Das machen wir unabhängig und verantwortungsvoll.
Unsere Vision für die Zukunft
Wir wollen Standards setzen und unabhängige Beratung für viele möglich machen. Mit Erfahrung und Sachkenntnis ebnen wir Wege zu mehr Transparenz und Sicherheit am Markt.
Integrität und Neutralität
Wir beraten unabhängig und vermeiden Interessenkonflikte. Ihre Ziele stehen im Mittelpunkt jeder Analyse.
Offenheit und Transparenz
Transparente Kommunikation schafft Vertrauen. Wir erklären Zusammenhänge offen und nachvollziehbar.
Ethik und Verlässlichkeit
Unsere Arbeit folgt klaren ethischen Maßstäben. Verlässlichkeit ist für uns die Basis jeder Zusammenarbeit.